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奶业行业发展研究报告(2014年4月)

时间:2014-04-25 17:43:19   来源:中国奶业信息网 北京市农业局信息中心   作者:甄梦莹 孙德林 徐普 崔蓉 张育静 孙伯    点击:1112次

本月,东北产区临储收购活动持续进行,预计短期内港口价格难有明显上涨行情。养殖业因为禽流感淡化而缓慢恢复,这些因素支撑豆粕市场处于偏强状态。全国10个主产区原料奶的收购价格依然保持坚挺,较去年同期有加大幅度的增长,4月,全国生鲜乳价格保持平稳。


行业大事盘点

1.1 原料大事盘点

1.1.1  国内原料大事盘点

  内蒙阿荣旗苜蓿原种繁育成功,破高寒地区种植难题。内蒙古阿荣旗得力其尔乡马河牧草种植基地是该旗高产优质苜蓿原种繁育建设项目基地,2013年,该旗2000亩紫花苜蓿高产优质原种繁育种子田试种成功,有力地反驳了呼伦贝尔市高寒地区不能种植苜蓿的言论,对呼伦贝尔市各地区苜蓿的推广起到示范带动作用,从而保障本地区奶牛养殖业发展优质蛋白饲草料的供应。今年,该旗还将扩大种植面积,为更多的养畜户提供优质饲草。(中国饲料行业信息网)

  河北定州奶牛养殖催生青贮玉米壮大发展。河北定州地处平原腹地,耕地资源丰富,光热充足,灌溉方便,发展粮食生产具有得天独厚的自然条件。近年来,该市在全面抓好粮食是生产前提下,大力发展奶牛养殖业,改传统的散户饲养模式为进养殖场,推行标准化的高效管理。当前,全市各合作社与奶牛养殖企业签订青贮玉米产销协议达10万多亩。全市已形成了奶产品加工―奶牛养殖基地―玉米饲草种植等完整的种养结合产业链,种植业为奶牛养殖场提供了丰富的优质饲草,奶牛养殖场为当地的奶业加工企业提供了优质奶源,奶牛养殖场为种植业提供了大量的优质农家肥。(定州市农业局)

  辉山乳业及其附属公司最近从位于中国辽宁省内的若干地区又租赁约200,000亩的农业种植土地,土地租赁款通过辽宁省农村信用社直接支付给农民和村民委员会,使本集团下用于奶牛饲料的种植的农业种植土地面积达到约445,000亩。该主协议以及由于新增的农业种植土地而带来新增的饲料产量将确保本集团进一步强化上游资源,以更具竞争优势的成本为外部销售或本集团下游业务提供更多的优质原料奶。(中国饲料行业信息网)

1.1.2  国外原料大事盘点

  据美国全国谷物饲料协会(NGFA)发布的报告显示,由于美国向中国出口未获中国农业部批准的转基因玉米,并因此遭到中国质检部门退运,已经给美国农业行业造成大约29亿美元的经济损失。自去年11月份以来,中国已经依法退运近百万吨美国玉米船货,因为质检部门从中查获未经批准的Agrisure VipteraMIR162)转基因玉米。NGFA根据主要出口商提供的数据所进行的经济分析显示,转基因玉米遭拒所带来的经济损失多达10亿美元。NGFA称,未来一年内玉米贸易中断造成的潜在损失可能高达12亿到34亿美元,因为先正达的另外一种转基因玉米Agrisure Duracade转基因玉米也将进入供应链。(中国粮油信息网)

  饲料需求清淡,豆粕价格牛市难再现。美国农业部季度库存报告出炉之后,9.92亿蒲式耳(约合2698.24万吨)的美国大豆库存成为近10年来的同期最低水平,再度激发投资基金的买入热情,CBOT大豆期货5月合约强劲上涨,超越了前期高点。国内豆粕期货与现货市场跟随上涨,大连豆粕9月合约刷新年内最高纪录,局部地区现货价格跳涨至每吨3700~3800元左右。然而,高价豆粕的成交量明显下降,下游需求不佳依然影响着饲料企业的备货意愿。(中国农业新闻网)

  美国农业部最新估计,2014年美国总牧草种植量将会达到 5830万英亩。虽然此预测比2011年和2012年的5600万英亩的种植量要高,但今年的种植量比过去10年的平均量6000多万英亩要低。南达科塔他州大学经济学家Matthew Diersen说:看到这些数字我感到很惊讶,我们都以为今年的牧草种植会增加。如果按照这样的预测,那么今年的牧草价格将会很敏感。虽然牧草价格可能会稳定一些,但不要期待重大的下降。根据奶业和畜牧业的牧草需求估计,今年的牧草市场将会得到很大的利润。(北美牧业关注)

1.2 奶牛大事盘点

1.2.1  国内奶牛大事盘点

  娃哈哈5亿元在黑龙江虎林建33000头奶牛场。杭州娃哈哈集团董事长宗庆后时隔7年再次来到虎林,考察奶牛牧场项目投资建设情况。并决定投资5亿元建设现代化万头奶牛养殖场和现代化农场。这是在7年里,双方继娃哈哈乳品生产项目、娃哈哈饮料深加工项目后第三次成功合作。虎林位于北纬45度附近,地理位置独特,生态环境优越,自然资源富集。是国际公认的发展畜牧业特别是奶牛养殖的黄金地带。域内草场众多,面积广阔,草质优良,全市奶牛绿色养殖率达到80%以上,为娃哈哈集团落户虎林提供了良好的发展基础。(中国饲料行业信息网) 

  辉山乳业豪掷7600万美元引进奶牛。为了解决持续不断的奶荒问题,辉山乳业46日发布公告称,将斥资7653万美元从新西兰和澳大利亚等地购买3万头奶牛,预计明年3月底前运到中国。协议指定了所购奶牛的品种,即荷斯坦牛和娟姗牛以及它们的血统、外形、产奶能力、年龄和体重。这也不是辉山乳业第一次从国外进口奶牛,200910月,其曾从澳洲进口3000头荷斯坦牛;20119月,辉山乳业还从乌拉圭进口4000头奶牛。辉山乳业方面表示,公司将继续同其他进口商开展工作,购买更多的奶牛,为公司业务的扩张提供支持。(北京商报)

  澳亚在内蒙古阿鲁科尔沁旗建5个万头奶牛场。内蒙古赤峰市政府与新加坡澳亚投资控股集团有限公司在赤峰签订“建设现代化万头奶牛养殖循环经济示范区项目合作框架协议”。根据协议,澳亚集团5年内在赤峰市阿鲁科尔沁旗投资30亿元人民币,建设现代化万头奶牛养殖循环经济示范区5个,存栏奶牛8万头。澳亚集团由印度尼西亚佳发集团以及美国嘉吉集团旗下黑河资产管理公司共同出资设立,主要投资奶牛养殖以及乳品加工项目。目前在中国山东已实现投资20亿元,建成4个单体存栏万头以上的奶牛场。(新牧网)

1.2.2  国外奶牛大事盘点

  欧盟奶业强国奶牛存栏出现增长。欧盟主要的奶业大国,包括德国、法国、意大利、波兰、荷兰和英国的泌乳牛存栏已经上升到1576.6万头,与2012年相比增长了1.5%。另外,1岁大的小母牛数量也在强劲增长。泌乳牛存栏和小母牛数量的增长预示着产量的增加。(中国奶业协会信息网)

  质检总局再次就种牛输华与智利进行谈判,拓宽我国进口种牛选择范围。415日,国家质检总局动植司与智利再次就种牛输华检疫技术问题进行谈判并最终草签议定书,这标志着我国进口种牛选择范围的进一步拓宽。过去6年,我国种牛进口量迅猛增长,分别为13549头、23164头、84391头、96541头、130120头和111844头,成为全球最大种牛进口国。 受国外疯牛病等动物疫情影响,此前我国仅批准从澳大利亚、新西兰、乌拉圭、罗马利亚4个国家进口种牛。连续、长期、大量进口,导致牛源紧张、价格攀升,同时进口牛的质量也有所下降。据了解,智利奶牛养殖业发达,动物防疫状况良好,存栏成母牛45万头。(质检总局)

  智利企业拟到美国投资奶牛养殖业。智利《信使报》报道,智利BETHIA财团下属企业ANCALI将于明年在美国投资奶牛养殖业,目前正在办理有关手续,拟收购的牧场有4000头奶牛,养殖能力可以扩大一倍。公司目前在美国已经投资3500万美元,拥有800公顷牧场,70匹马和一个驯化场。目前该公司在智利拥有7000头奶牛,年产奶8000万升,预计明年能够达到1亿升。公司高层希望通过扩大规模成本,增强竞争力。(商务部网站)

1.3 奶产品大事盘点

1.3.1  国内奶产品大事盘点

  光明乳业加码常温奶。在旗下常温酸奶产品“莫斯利安”获得成功后,49日,光明乳业与澳大利亚乳业集团PDGPactum Dairy Group Pty Limited)在三亚举行了战略签约仪式,未来将由PDG代工光明UHT奶(超高温瞬时灭菌奶,即常温奶)中的“优+”常温白奶。 光明乳业总裁郭本恒表示,此次与PDG乳业的合作是光明乳业全球资源配置、拓展市场空间全球化战略的重要一步。近年来,光明乳业正在试图利用国际资源弥补产品短板。(东方早报)

  上海鹏欣集团有意于20146月正式进军液态奶市场。资料显示,上海鹏欣集团成立于1997 年,旗下业务包括房地产开发、矿产实业、现代农业和股权投资,目前已拥有全资、控股子公司数十家,资产规模超百亿元。201211月,鹏欣集团斥资10亿元人民币在新西兰收购了总面积8000公顷的16个大型奶牛农场,并成立纽仕兰乳业公司。新西兰Miraka乳业有限公司正在为鹏欣集团代工生产一种250毫升利乐包装的常温液态奶,而根据双方的计划,鹏欣将于今年6月进入到中国液态奶市场中。20137月,湖南上市公司大康牧业发布的定向增发预案,将向包括鹏欣集团在内的10名特定投资者定增募集资金不超过50亿元,鹏欣集团旗下乳业平台——纽仕兰乳业公司也由此注入上市公司。今年3月,鹏欣集团继2012年新西兰16家牧场收购后,又将目光投向了光明乳业旗下新莱特公司的奶源供应商新莱特牧场,鹏欣以4.4亿元人民币发出收购要约,后者在基督城西南部共有13个农场,拥有13000头奶牛。(21世纪经济报道)

  奶企“准生证”审核项增加,严禁进口大包装奶粉分装。继本月起进口婴幼儿配方乳粉的中文标签不得在境内加贴新规后,昨日,国家食品药品监管总局又发文,要求在婴幼儿配方乳粉生产许可换证审查和再审核工作中,要严查、严审国内婴幼儿配方乳粉生产企业使用的进口基粉。记者从上述文件中看到,其中特别提到要严禁企业使用进口大包装婴幼儿配方乳粉进行生产和分装、严格审查进口基粉的配方和质量标准等。(人民网)

1.3.2  国外奶产品大事盘点

  新西兰恒天然与澳大利亚沃尔沃斯签约。澳大利亚的沃尔沃斯(Woolworths)零售公司首选恒天然为“自己的牛奶品牌”提供牛奶的供应。在签订的合同中,一些细节还需要最后落实,但所有沃尔沃斯公司在维多利亚州品牌的牛奶都将在维多利亚州内进行生产及加工。所以这次的合同也同时包括恒天然将投资超过3000万澳币在维多利亚州的西南方的Cobden地区建厂的事宜。恒天然在澳大利亚的奶农供应商是恒天然除新西兰以外的第二大乳品经营项目。(新西兰乳品网)

  欧盟禁止美国产奶酪冠以欧洲国家的奶酪名字。欧盟希望美国能够禁止将美国生产的奶酪贴上“帕尔玛干酪”、乳酪”、“瑞士干酪”的标签。对于此项提议,欧盟的依据是这些美国产奶酪虽然是由欧洲传入,且在生产过程中被切割成欧洲奶酪形态贴上欧洲奶酪标签进行售卖。然而美国乳制品生产商、奶酪制造者以及食品公司却对此表示强烈抗议,他们认为,此举使得美国奶酪生产业损失四百万美元,并且突然改名也会让消费者进入混乱中。在加拿大和美国中部,除了产自欧洲的奶酪,其余奶酪命名均受限制。在与加拿大代表的会议中,举个例子,加拿大新生产的羊乳酪将被命名为“希腊羊乳酪式乳酪”,而奶酪包装上甚至不能出现希腊字母或者其他和希腊相关的标识。(中国网)

  美国农业部近日发布的《全球农产品供需预测报告》指出,尽管目前美国奶产量处于历史高位,2014年原料奶价格还将继续走高,平均价格为22.55-23.05/美元/100(约合3.05-3.12/公斤)。价格的上涨主要得益于乳品价格的上涨和稳定的国内乳品需求。报告指出,预计2014年原料奶产量达创纪录的9336万吨,比2013年增长226万吨,且高出3月份预测181万吨。美国奶产量已连续5年保持增长,背后的动因是奶农的收益增长加快了存栏的增长以及单产的提高。(荷斯坦奶农俱乐部)

原料行情市场综合分析

2.1  玉米

2.1.1  国内玉米价格走势分析

2-1  20139-20144月全国玉米周价监测(数据来源:农业部网站)

  20138-9月,全国玉米价格保持稳定,进入10月,玉米价格开始持续下降,这种下降的走势一直持续到20144月,预计全国玉米价格会继续下降。

  20144月,全国玉米平均价格为2.36/kg,与上月相比下降0.42%

2.1.2  玉米期货交割走势分析

2-2  2014.3.26-2014.4.25玉米价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

  3月下旬初,全国玉米价格持续下降,至下旬末期玉米价格保持稳定,4月上旬,玉米价格呈现震荡走势,之后玉米价格呈现小幅波动走势。2014326-425日统计时间内,最低价为422336/吨,最高价为4222366/吨;最低成交量为421486手,最高成交量为42248506手。

2.1.3  国际玉米价格走势分析

2-3  2014.3.26-2014.4.25美国玉米价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

  3月下旬至4月下旬,美国玉米价格呈现上涨走势,小幅震荡。2014326-425日统计日内,美国玉米价格最低为3314.75美元/蒲式耳,最高为495.19美元/蒲式耳。

2.2 大豆/豆粕

2.2.1  国内豆粕价格走势分析

2-4  20139-20144月全国豆粕周价监测(数据来源:农业部网站)

  20139月上旬至11月上旬,全国豆粕价格稳步上涨。11月中旬至统计日内,豆粕价格呈现下降走势,小幅波动。

  20144月,全国豆粕平均价格为4.05/kg,与上月相比下降4.93%

2.2.2  豆粕期货交割走势分析

2-5 2014.3.26-2014.4.25豆粕价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

  3月下旬至4月下旬,全国豆粕价格呈现小幅波动走势,但整体价格上扬,41日出现较大的价格波动。2014326-425日统计日内,326日到达统计时间内的最低点,为3368/吨,418日到达统计时间内的最高点,为3590/吨。统计时间内最高成交量为41150万手,最低成交量为482.5万手。

2.2.3  国际大豆价格走势分析

2-6  2014.3.26-2014.4.25美国大豆价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

  3月下旬至4月下旬,美国大豆价格呈现上涨走势,小幅波动。41日,大豆价格出现较大幅度的上涨。2014326-425日统计日内,最高价为41715.21美元/蒲式耳,最低价为33114.23美元/蒲式耳。

2.3 苜蓿草

2-7  我国苜蓿草月度进口量情况(数据来源:博亚和讯)

  20142月,我国进口苜蓿草3.32万吨,同比增加24.11%,与上月相比降低49.64%1-2月,我国进口苜蓿草9.94万吨,同比增加17.16%

2-8 我国苜蓿草月度进口价格情况(数据来源:博亚和讯)

  20142月,我国进口苜蓿草价格365.03美元/吨,同比下降4.94%,与上月相比增加0.2%

奶牛

3.1 奶牛进口量

3-1  我国奶牛月度进口量情况(数据来源:海关信息网)

     20142月,我国进口奶牛3000头,同比降低72.98%,与上月相比降低64.75%1-2月,我国进口奶牛11511头,同比降低32.53%

3.2 我国进口牛精液量

3-2  我国牛精液月度进口量情况(数据来源:海关信息网)

  20142月,我国进口牛精液830千克,同比增加1300%,与上月相比增加5.06%1-2月,我国进口牛精液1620千克,同比增加186%

奶产品

4.1 生鲜乳

4-1  20139-20144月全国生鲜乳平均收购价格(数据来源:农业部网站)

  20139-20142月中旬,全国主产省生鲜乳平均价格保持平稳上涨的走势,至2月下旬,生鲜乳价格出现小幅下降,之后保持平稳。

  20133月,我国生鲜乳平均价格为4.22/kg,与上月相比下降0.23%

4.2 奶粉

4-2  我国奶粉月度进口量情况(数据来源:海关信息网)

  20142月,我国进口奶粉12.29万吨,同比增加111.32%,与上月相比降低22.72%1-2月,我国进口奶粉28.20万吨,同比增加84.48%

4-3  我国奶粉月度进口价格情况(数据来源:海关信息网)

  20142月,我国进口奶粉价格5060美元/吨,同比增加49%,与上月相比增加0.26%

5 小结

  本月,东北产区临储收购活动持续进行,华北各产区玉米供应压力持续释放,而南北港口玉米价格整体维持平稳运行,虽然东北产区余粮有限、北方港口收购难度上升,但南方销区饲料企业采购进程迟缓,南方港口走货受抑,使得北方港口提价空间受限,预计短期内港口价格难有明显上涨行情。随着天气的逐渐回暖,我国大部分地区土壤的温度及湿度已经满足新季玉米的播种要求,大范围的播种工作将在五一以后陆续完成。进入5月以后新季玉米将逐渐进度生长期,而天气因素的影响性逐渐增强,但在目前供需相对宽松的大背景下,天气影响的炒作力度也将受到一定的牵制。

  3月底,美豆需求旺盛,导致供应吃紧,美豆外盘大幅走高,同时带动国内豆粕市场的强势运行。进入4月,国内养殖业亏损,养殖户饲料需求下降,饲料公司降低了对饲料的采购,豆粕受累明显。在贸易商和饲料企业库存降低的情况下,豆粕价格上涨会刺激市场补货热情,使得大豆压榨企业挺价豆粕的可行性增强。此外,养殖业因为禽流感淡化而缓慢恢复,这些因素支撑豆粕市场处于偏强状态。

  全国10个主产区原料奶的收购价格依然保持坚挺,较去年同期有加大幅度的增长,4月,全国生鲜乳价格保持平稳。

(责任编辑:packerman)

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