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奶业行业发展研究报告(2013年12月)

时间:2013-12-25 18:23:48   来源:中国奶业信息网   作者:甄梦莹等    点击:362次

奶业行业发展研究报告(2013年12月)


奶业行业发展研究报告

(2013年12月)

甄梦莹1 ,孙德林1 ,崔蓉1 ,张育静1 ,孙伯川2

1.中国奶业信息网,北京,1001022.北京市农业局信息中心,北京,100037

行业大事盘点

1.1 原料大事盘点

1.1.1  国内原料大事盘点

12月8日,从锦州市畜牧兽医局获悉,今年锦州市在凌海市阎家镇、新庄子镇、西八千乡建设的22328.9亩金皇后品种高产优质紫花苜蓿被农业部、财政部确定为“2013年辽宁省高产优质苜蓿示范建设项目区”,于11月20日通过省专家委员会验收。今年,锦州市高产优质苜蓿示范区共生产含量为35%的苜蓿青贮57571吨,苜蓿风干草1144吨,折合成品苜蓿饲用草24574吨,平均亩产可达1100公斤。生产苜蓿青贮后,相对饲喂价值为167.63%;风干草相对饲喂价值为150.98%,在2013年全国抽样检测评比中排名第一,产品质量全部达到国家2级以上。 (东北新闻网)

据贸易商称,中国可能拒收更多的美国玉米船货,因为中国质检部门在美国玉米船货中发现了未经批准的转基因玉米。这已经引起市场担心其他船货可能被拒收,一些贸易商和买家警告,未经批准的转基因玉米被发现,此事存在不确定性,可能导致中国订购的美国玉米数量大幅下滑。贸易商曾表示,这种名为MIR162的转基因玉米即将得到中国政府的批准。目前这种玉米已经出口到了日本、韩国和欧盟等头号玉米进口国家。(9999期货)

近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市生态与农业气象监测评估中心发布全市牧草营养成分监测信息。监测信息显示,今年,鄂尔多斯市大部地区的牧草粗蛋白质含量较高,牧草品质较好。 监测数据显示,2013年,鄂尔多斯市牧草粗蛋白质含量为11.66%~14.14.73%,粗脂肪含量为2.43%~3.71%,粗纤维含量为23.18%~31.82%。农业气象专家介绍说,今年,在牧草生长关键期,鄂尔多斯市降水偏多、气温适宜,水热条件匹配较好,有利于牧草生长发育,为牧草质量的提高、产量的形成奠定了一定的基础。(中国气象报)

1.1.2  国外原料大事盘点

根据美国食品安全现代化法案,为了动物饲料安全,防止动物和人感染食源性疾病,FDA将对动物饲料(含宠物食品)实施新的管理措施。该措施将要求在美国销售的饲料和宠物食品生产企业必须制定和实施预防食源性疾病的计划,计划应包含出现产品问题时的纠正措施。同时,新的措施第一次提出了企业生产应当遵循良好操作规范(GMP)的要求。(驻纽约总领馆经商室)

英国食品研究所近日化验分析出一种潜在家禽益生菌包膜,初步探究了它是如何用于排斥病原菌的。约翰逊氏乳杆菌(Lactobacillus johnsonii)先前被证明可以排斥家禽肠道内的产气荚膜梭菌(Clostridium perfringens)增殖,其自身会形成包膜,对细菌增殖起着重要作用。研究人员分析了包膜的构成,阐述了其作用,这有助于开发这些细菌作为对抗C perfringens一种方式。研究人员使用核磁共振波谱分析法,研究发现包膜是由两种胞外多糖(EPS)构成,许多细菌用来包裹自身所用,不同的细菌株有着不同的EPS结构。L jonhsonii菌株现在已经用在养殖场进行实验,研究其对抗C perfringens此类病原菌传染的潜在用途。(国际畜牧网)

美国食品药品管理局12月11日宣布,要求动物饲料要逐步停用抗生素,养殖业使用抗生素要接受兽医监督;对生产抗生素的制药公司,要求在90天的时间内,重新设计药物标签,新标签要说明抗生素只能在兽医的监督下使用,只能用于治疗目的。(商务部网站)

1.2 奶牛大事盘点

1.2.1  国内奶牛大事盘点

近日,由黑龙江省兽医科学研究所承担的齐齐哈尔市科技成果推广项目“乳头液体保护膜预防奶牛乳腺炎技术的应用”通过了齐齐哈尔市科技局组织并主持的专家验收。该技术是齐齐哈尔市科技攻关项目“奶牛乳头液体保护膜及其预防乳腺炎的研究”的科技成果,其核心技术是将成膜、消毒和护肤技术有机结合,该制剂具有成膜、消毒、护肤三大功能,可以更有效地预防奶牛乳腺炎的发生。为适应现条件下大批量生产,对原材料和生产工艺进行优化和改进,降低了产品生产成本,提高了产品生产能力。(黑龙江省畜牧兽医信息中心)

日前,中央财政下达2013年奶牛标准化规模养殖场中央预算内投资,山东省德州三处养殖场获得扶持,共330万元。这三个养殖场分别位于陵县、乐陵市、德州经济技术开发区,总投资676万元。扶持资金主要用于养殖场的粪污处理、牛舍标准化改造及水、路、电、防疫等配套设施建设,项目预计2014年完成。(中国畜牧兽医报)

从宁波牛奶集团获悉,去年下半年先后引进的两批共800头澳洲奶牛,在杭州湾生态牧场精心养殖下,目前生产出了优质的牛奶。目前,这些澳洲奶牛产的奶主要供应宁波牛奶集团涌优系列产品。这些进口奶牛产的奶品质高,鲜奶的蛋白质比普通牛奶要高出10%,产量也比较高,每头牛的日平均产奶量超出30公斤,单只牛全年挤奶量能达到10吨,而国内奶牛最高的为8.5吨左右。据了解,宁波牛奶集团还将继续从澳洲进口优质种牛,第三批800头奶牛预计将于明年年初抵达宁波。(中国宁波网)

1.2.2  国外奶牛大事盘点

据亚洲农业商情网站12月11日消息,印尼政府要求进口商暂停从澳大利亚进口活牛,受政治因素影响,恢复双边关系的活动一直悬而未决。印尼农业部长表示:印尼政府准备减少从澳大利亚进口的牛总量,印尼政府对于雅加达-堪培拉双边问题有明确的立场,牛和牛肉进口采取B2B贸易模式,其表示将呼吁进口商采取符合政府立场的行动。(国家食品安全信息中心)

智利《信使报》12月13日报道,智利BETHIA财团下属企业ANCALI将于明年在美国投资奶牛养殖业,目前正在办理有关手续,拟收购的牧场有4000头奶牛,养殖能力可以扩大一倍。公司目前在美国已经投资3500万美元,拥有800公顷牧场,70匹马和一个驯化场。目前该公司在智利拥有7000头奶牛,年产奶8000万升,预计明年能够达到1亿升。公司高层希望通过扩大规模成本,增强竞争力。(商务部网站)

欧盟委员会卫生与消费者政策委员托尼尔·博奇12月18日披露,欧盟正准备提议禁止畜牧业使用“克隆”术。依照托尼尔·博奇的说法,欧盟28国的畜牧业将禁止使用“克隆”术,同时欧盟还将禁止进口任何与“克隆”动物有关的食物制品。托尼尔·博奇说:“这项立法提案目的是确保欧盟不会出现以畜牧为目的的克隆动物产业。同时,类似的克隆产品也不能进入欧洲市场。这是对克隆技术的禁令,是对进口克隆动物及其食品的禁令,同时也是对进口以克隆动物为原料的食物、牛奶的禁令。”(中国新闻网)

 

1.3 奶产品大事盘点

1.3.1  国内奶产品大事盘点

12月3日,国家食药总局发布《关于禁止以委托、贴牌、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉的公告》。《公告》明确规定,婴幼儿配方乳粉生产企业不得接受其他单位和个人委托生产婴幼儿配方乳粉;不得为其他品牌持有人或代理人生产婴幼儿配方乳粉,不得冒用他人品牌和包装生产婴幼儿配方乳粉;不得在国内生产其仅在境外注册商标和企业名称、地址的婴幼儿配方乳粉,不得在国内生产标注为境外企业名称、地址的婴幼儿配方乳粉;不得使用相同原辅料构成的同一种配方,生产不同产品名称的婴幼儿配方乳粉;不得使用除牛、羊乳及其乳粉、乳成分制品(包括乳蛋白、乳糖等)以外的其他动物乳和乳制品生产婴幼儿配方乳粉。(新华网)

食品药品监管总局日前出台了《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》。规定要求,企业应当设立质量安全管理机构,配备专职质量安全管理人员,建立质量安全授权人制度。规定明确,婴幼儿配方乳粉生产企业应当具备自建自控奶源,建立并落实原辅料采购查验制度。企业应当建立原辅材料供销商审核制度和进货验证制度,应当记录供货方的资质及合格产品检验报告。(中工网-工人日报)

国家食品药品监管总局日前印发《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉销售监督管理工作的通知》。通知指出,婴幼儿配方乳粉经营者应当严格落实质量安全责任追究制度,建立先行赔偿和追偿制度,按照“谁销售、谁负责”的原则对消费者进行赔偿。经营者对发现的包装破损、腐败、变质或超过保质期的婴幼儿配方乳粉要立即停止经营、登记造册,并依法及时采取无害化处理或销毁等方式予以处置;通知指出,对因严重食品违法犯罪被列入“黑名单”的婴幼儿配方乳粉生产经营单位所有被追究责任的经营管理和从业人员应当建立检索名录。 (中国经济网)

1.3.2  国外奶产品大事盘点

11月26日,新西兰高端乳品公司A2在南京宣布,旗下A2白金高端婴幼儿奶粉正式登陆江苏市场。据介绍,此款以“自然源生A2蛋白”为最大卖点的高端奶粉,主要针对高端消费人群。据介绍,A2公司成立于2001年,2006年在新西兰证券交易所上市。根据该公司的计划,将在中国、新西兰、澳大利亚同步推出A2奶粉。所谓A2奶,是未经变异的健康奶牛产出的奶,非常接近母乳。(中国江苏网)

自12月17日开始,阿尔拉食品将首次在全球贸易乳制品拍卖会上拍卖其脱脂奶粉,这将成为英国第一个在全球贸易拍卖会上拍卖的乳制品,并将进一步提升Arla的全球贸易总额,加大市场回报。这次参与拍卖的乳制品来自Arla集团在威尔特郡的韦斯特伯里奶牛场。(荷斯坦奶农俱乐部网)

近日,新西兰政府对外公布了第一阶段对恒天然肉毒杆菌事件的调查报告,新西兰初级产业部提出将向中国等新兴出口市场增派贸易专员等29项改进监管建议,新西兰官员当天表示,将向中国等新兴出口市场增派贸易专员。这份由独立调查委员会撰写的报告说,新西兰各级监管部门缺乏具有乳品加工和监管专长的人才,并在包括乳品业在内的食品安全研究方面投入不足。报告建议政府提升对乳品业产品和原料追溯的能力;推行更加标准化的召回制度;修改婴幼儿配方奶粉的监管法规。(中国经济时报)

原料行情市场综合分析

2.1  玉米

2.1.1  国内玉米价格走势分析

2013年54日至621日,全国玉米价格较为平稳,维持在2.38/kg621日起全国玉米价格稳定增长,87日至9月底,玉米价格保持稳定,进入10月,玉米价格小幅下降,进入11月,全国玉米价格小幅上涨,预计这种走势会继续持续下去。

2013年12月,全国玉米平均价格为2.42/kg,与上月相比下降0.41%

2.1.2  玉米期货交割走势分析

2-2  2013.11.26-12.25玉米价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

11月下旬至12月中旬,全国玉米价格保持较为平稳的走势,12月中旬,玉米价格极速下降,1216日跌至统计日内的最低点,之后呈现小幅震荡走势。126日,玉米价格到达统计时间内的最高点,价格为2369/吨,1216日到达统计时间内的最低点,价格为2325/吨。统计时间内最高成交量为121658740手,最低成交量为125760手。

2.1.3  国际玉米价格走势分析

2-3  2013.11.26-12.25美国玉米价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

    11月下旬至12月下旬,美国玉米价格呈现震荡走势。1126-1225日统计日内,美国玉米价格最高价为12124.40美元/蒲式耳,最低价为11274.16美元/蒲式耳。

2.2 大豆/豆粕

2.2.1  国内豆粕价格走势分析

图2-4  2013年5-12月份各周全国豆粕周价监测价格(数据来源:农业部网站)

2013年5-12月,全国豆粕价格呈现震荡走势。5-8月豆粕价格保持低位走势,进入9月持续上升,10月中旬达到统计日内的最高价格,为4.55/kg,之后小幅下降。

2013年12月,全国豆粕平均价格为4.45/kg,与上月相比下降1.49%

2.2.2  豆粕期货交割走势分析

2-5  2013.11.26-12.25豆粕价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

11月下旬至12月上旬,全国豆粕价格呈现震荡走势,12月上旬至12月下旬,全国豆粕价格保持小幅波动上涨走势。1126-1225日统计日内,1216日到达统计时间内的最高点,为4518/吨,1128日到达统计时间内的最低点,为4385/吨。统计时间内最高成交量为112824891手,最低成交量为1220422手。

2.2.3  国际大豆价格走势分析

2-6  2013.11.26-12.25美国大豆价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

11月下旬至12月下旬,美国大豆价格保持较为平稳的走势。1126-1225日统计日内,最高价为121813.51美元/蒲式耳,最低价为12313.11美元/蒲式耳。

2.3 苜蓿草

2-7  我国苜蓿草月度进口量情况(数据来源:博亚和讯)

2013年10月,我国进口苜蓿草8.70万吨,同比增加94.18%,与上月相比增加4.20%,2013年1-10月,我国进口苜蓿60.64万吨,同比增加64.17%。

2-8 我国苜蓿草月度进口价格情况(数据来源:博亚和讯)

2013年10月,我国进口苜蓿草价格364美元/吨,同比增加1.89%,与上月相比增加0.28%。

奶牛

3.1 奶牛进口量

3-1  我国奶牛月度进口量情况(数据来源:海关信息网)

     201310月,我国进口奶牛15454头,同比下降1.23%,与上月相比增加302%20131-10月我国进口奶牛71530头,同比增加9%

3.2 我国进口牛精液量

3-2  我国牛精液月度进口量情况(数据来源:海关信息网)

201310月,我国进口牛精液445千克,同比增加4350%,与上月相比增加53.98%20131-10月,我国进口牛精液5640千克,同比下降4.68%

奶产品

4.1 生鲜乳

图4-1  2013年5-12月全国生鲜乳平均收购价格(数据来源:农业部网站)

2013年5-12月,全国主产省生鲜乳平均价格保持平稳上涨的走势,预计这种走势会继续持续下去。

2013年12月,我国生鲜乳平均价格为4.08元/kg,与上月相比增加3.8%。

4.2 液态奶

4.2 奶粉

4-2  我国奶粉月度进口量情况(数据来源:海关信息网)

2013年10月,我国进口奶粉7.61万吨,同比增加144.23%,与上月相比增加37.88%。2013年1-10月我国进口奶粉67.48万吨,同比增加41.47%。

小结

12月,饲料企业进入年前备货阶段,运费补贴也开始执行,东北临储收购大范围展开,从近半个多月各区域市场走势来看,市场各方表现各异:东北主产区受临储托市政策支撑,价格上涨;南北方港口贸易利润逐渐缩小,港口库存呈现北增南降特点;南方饲料销区受补贴政策影响对东北玉米需求增加,但因不看好未来市场,采购积极性减弱,年前多维持偏低库存为主;华北需求放缓,成交清淡,价格下行为主。

豆粕现货市场供应短期内依然较为偏紧,这在一定程度上提振了豆粕期价走势。但后市供应趋于宽松,且需求相对稳定,故豆粕震荡走弱态势难改。

全国10个主产区原料奶的收购价格依然保持坚挺,较去年同期增长,原料奶的价格涨幅显著快于饲料价格,奶农养殖收益有所改善。

1-11月,我国液态奶产量与去年相比上涨6%,增速与2012年同期持平。目前我国液态奶行业格局稳定、消费者也接受了乳品提价,因此龙头提价可顺利传导至下游,预计行业未来盈利水平会恢复。

附录

6.1  玉米价格

6-1  2006-2013年全国玉米价格走势(数据来源:中国奶业信息网&农业部网站)

2006年-201310月期间,2006年全国玉米价格整体处于最低位,2012年全国玉米价格处于最高位,2006-20136月期间,玉米价格变化较为平缓。2006-2012年全国玉米平均价格分别为1.36/kg1.62/kg1.72/kg1.69/kg2.01/kg2.29/kg2.45/kg20131-12月全国玉米平均价格为2.43/kg

6.2  豆粕价格

6-2  2006-2013年全国豆粕价格走势(数据来源:中国奶业信息网)

2006年-201310月期间,2006年全国豆粕价格整体处于最低位。20061-8月豆粕价格呈现下滑走势,后呈现小幅上扬;2007年豆粕价格上扬幅度较大,12月份达到全年最高点;2008年全国豆粕价格起伏较大,呈现涨跌互现走势,其中,7月份达到2006-20135月份中最高点,为4.46/kg2009年前半年豆粕价格呈现涨跌互现走势,后期呈现直线上扬态势;2010年、2011年豆粕平均价格走势较相似,呈现倒“S”型走势;20121-9月份全国豆粕价格呈现直线上扬态势,后期呈现下滑走势;20131-5月份全国豆粕价格呈现上扬-下滑走势。2006-2012年全国豆粕平均价格分别为2.33/kg2.87/kg3.93/kg3.48/kg3.33/kg3.32/kg3.77/kg20131-12月全国豆粕平均价格为4.29/kg

6.3  生鲜乳价格

6-3  2011-2013年全国生鲜乳平均收购价格(数据来源:中国奶业信息网)

2011年-20136月,全国主产区生鲜乳平均价格呈现逐年上涨的走势,2011年价格最低,且价格变化较为平缓,20121-9月份生鲜乳价格基本保持稳定,维持在3.27/kg10-12月价格上扬,年末达到了3.38/kg20131-12月,生鲜乳价格呈现小幅度上扬走势,全国生鲜乳平均价格为3.68元/kg

6.4  苜蓿进口

6-4  2011-2013年苜蓿草月度进口量情况(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

2011年1-12月,我国进口苜蓿27.56万吨,20121-12月,我国进口苜蓿44.22万吨,同比增加60.45%

6-5  2011-2013年苜蓿草月度进口价格情况(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

6.5  奶牛进口

6-6  2011-2013年奶牛月度进口量情况(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

2011年1-12月,我国进口奶牛9.94万头,2012年1-12月,我国进口奶牛12.8万头,同比增长29.1%。

6.6  牛奶产量

6-7  2000-2012年全国牛奶年产量(数据来源:国家统计局)

2000-2012年我国牛奶产量除2009年出现小幅下降,其余年份都呈现出逐年增加的趋势,2000-2007年上涨幅度较大,其余年份涨幅较小。

6.7  牛胚胎进口

6-8  2011-2012年我国进口牛胚胎量(数据来源:中国奶业协会信息网)

2012年,我国进口牛胚胎282.98千克,同比下降4%

6.8  牛精液进口

6-9  2011-2012年我国进口牛精液量(数据来源:海关信息网)

    2010-2012年,我国进口牛精液量呈现逐年增长的走势。

6.9  液态奶产量

6-10  2009-2012年全国液态奶年产量(数据来源:前瞻网)

     2009-2012年我国液态奶产量呈现逐年增加的走势。

6.10  干乳制品产量

 

6-11  2009-2012年全国干乳制品年产量(数据来源:前瞻网)

2009-2012年,我国干乳制品产量呈现逐年增加的走势。其中2012年增幅较为明显,与2011年相比,干乳制品产量增加22.09%

6.11 奶粉

6.11.1  奶粉进口

6-12  2011-2013年全国奶粉进口量(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

    2011年1-12月,我国进口奶粉44.95万吨。20121-12月,我国进口奶粉57.29万吨,同比增加27.44%

6.11.2  奶粉进口国家分布

图6-13  2011年奶粉进口国家分布(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

6-14  2012年奶粉进口国家分布(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

(责任编辑:packerman)

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