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奶业行业发展研究报告(2013年11月)

时间:2013-11-28 16:53:28   来源:中国奶业信息网   作者:甄梦莹等    点击:344次

奶业行业发展研究报告(2013年10月)

奶业行业发展研究报告

(2013年11月)

甄梦莹1,孙德林1,崔蓉1,张育静1,孙伯川2

(1.中国奶业信息网,北京,100102,2.北京市农业局信息中心,北京,100037)

1 行业大事盘点

1.1原料大事盘点

1.1.1 国内原料大事盘点

  日前,中俄羊草、苜蓿引进及开发利用科技合作项目在白城取得新的进展。双方就羊草、苜蓿引进及开发利用等问题进行了深入的座谈和交流,并在交流会上签订了有关合作协议。签约后,双方将合作研究开发交换选育以苜蓿为主的牧草优良品种和丰产栽培技术,开展盐碱化、沙化草原治理,开发饲料资源和保护优良牧草种质资源,并交换科技信息及文献、共同发表科研成果,互派专家、学者和进修人员进行考察交流。(城市晚报)

  甘肃农垦充分利用苜蓿生产地的优势,将黄花农场、饮马农场、临泽农场、生地湾农场、八一农场组建成甘肃亚盛田园牧歌草业集团公司,专门从事紫花苜蓿种植、加工、销售,以及紫花苜蓿种子生产、批发、零售、饲料销售。目前,全垦区已发展优质紫花苜蓿种植基地8万亩,按照统一管理模式、统一生产标准、统一质量标准、统一品牌经营的要求,“十二五”规划建设30万亩高产优质苜蓿基地,其中,在河西走廊建设10万亩基地,在内蒙古阿鲁科尔沁旗建设20万亩基地。(甘肃日报)

  近日,由中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所联合甘肃农业大学共同培育成功的新品种“中兰2号紫花苜蓿”通过了甘肃省第一届草品种审定委员会审定。据了解,“中兰2号紫花苜蓿”是多年生草本,密植时株型较紧凑,适用于在黄土高原半干旱半湿润地区旱作栽培,可直接饲喂家畜,调制、加工草产品等,生产性能优越。在饲用品质方面,该苜蓿营养成分高,适口性好。初花期干物质含量90.6%、粗蛋白含量17.62%、无氮浸出物含量33.77%、粗纤维含量55.56%、全钙含量1.78%。(中国农业科学院网站)   

1.1.2 国外原料大事盘点

  近日,日本发出通报(通报号为G/SPS/N/JPN/321),日本农林渔业部(MAFF)对饲料及饲料添加剂标准执行条例进行了修改,修改内容涉及制定农化物草铵膦(Glufosinate)的最大残留限量(MRL)标准。标准规定在大麦粒(饲料)中,将现行的草铵膦最大残留限量5ppm改为0.5ppm。mm7中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧该通报目前正在征求意见中。(中国国门时报)

  近日,欧洲“前食品加工者协会(EFFPA)”在布鲁塞尔召开第一届全体大会,计划2014年1月1日正式成立该协会。前食品是指各种原因(例如破碎的饼干、口味过重的薯片、包装不正确的糖果)不再适合于人类消费的食品,但仍具有营养价值,可用来饲喂农场动物。EFFPA的目标是在欧盟水平上实现一套立法框架,以便确保前食品在食用动物饲料中的安全应用。(南方农村报)

  据媒体报道,美国科学家在11月14日出版的《分子细胞》杂志上发表文章表示,他们找到了一种新的毒素,能够通过阻断DNA复制机能来抑制细菌的生长。该发现为开发下代抗生素奠定了基础。在新的研究中,劳勃的科研小组确定了名为SocAB的毒素/抗毒素系统。与其他的毒素/抗毒素系统不同,SocAB能够将病毒的DNA复制机能作为攻击对象。准确地说是系统中的SocB毒素通过与DnaN蛋白相互作用而阻止DNA复制机能并抑制细菌生长。此外,研究小组还找到了DnaN蛋白区域。研究显示,利用能模仿SocB毒素功能的其他抗体来攻击DnaD蛋白区域,有望在未来有效地对付抗药性细菌。(中国饲料行业信息网)

1.2奶牛大事盘点

1.2.1 国内奶牛大事盘点

  为了提升牛奶品质,宁波牛奶集团去年10月先后从澳洲引进了800头洋奶牛,目前所有澳洲奶牛均开始产奶,每头牛平均每天产奶30多公斤,年每头产奶10吨,这些奶主要供应涌优高优质系列产品。进口奶牛产的鲜奶,蛋白质含量比普通牛奶要高10%以上,口感纯正浓郁。(东南商报)

  千阳县借鉴农户建沼气池的思路,给县里4家千头奶牛场建起了大型沼气系统。日前,4个沼气系统已全部投入使用,可为4家奶牛场每年节省10余万元。每个沼气池年处理牛粪1.2万吨,产沼气18.25万立方米,相当于200户家庭的生活所需用气;产生沼液0.75万吨,可解决周围500多亩蔬菜、瓜果肥料问题。(千阳政府网)

  陈旗巴彦库仁奶牛养殖示范牧场建成使用。该牧场规划用地面积73.6万平方米,投资3703万元,可容纳1600头奶牛,牧场现入驻奶户51户、奶牛1320头。该牧场的建成使用推进了陈旗奶牛养殖业向规模化、产业化、集约化方向发展,加快了畜牧业转型升级,同时也极大地改善了巴镇镇区广大群众的居住环境。(呼伦贝尔日报)

1.2.2 国外奶牛大事盘点

  威尔士一个奶农Fraser Jones,用了6年时间投资筹划在他所在的地区,花费300,000英镑建存栏1000头的牧场,于10月31日终获威尔士政府批准。同时,威尔士政府规划部长Carl Sargeant表示:这一举措将会促进威尔士经济发展。(荷斯坦奶农俱乐部网)

  一种新型的奶牛卧床生态垫料近日出现在新西兰牛场,这种垫料更简单、便宜,尤其是对牛粪、泥浆、木屑及秸秆的回收有很好的效果。这种新型的奶牛卧床生态垫料是通过固液分离器分离液体部分的泥浆、粪污从而转换为含有37 - 40%水分的物质,转化后用作垫料,很松软,也很干燥,用作奶牛卧床垫料之后提高了奶牛舒适度。(荷斯坦奶农俱乐部网)

  日前,蒙牛万头奶牛现代牧场项目正式落户内蒙古通辽经济技术开发区。该项目由蒙牛乳业组建的蒙通牧业有限责任公司投资建设,总投资2.5亿元,占地1000亩,项目分两期建设,一期投资1.1亿元建设3000头奶牛牧场项目,二期投资1.4亿元建设7000头奶牛牧场项目。项目全部建成后,可日产优质鲜奶130吨,年产优质鲜奶4.8万吨,实现销售收入2亿元。(通辽日报)

1.3奶产品大事盘点

1.3.1 国内奶产品大事盘点

  日前,工信部消费品工业司食品处处长郭翔称,今年128家婴幼儿配方乳粉企业要全面建成食品追溯体系,11月底前对开展试点的几个行业第一阶段项目验收,明年总结试点经验推广,两年内完成试点工作。(中国联合商报)

  10月30日从黑龙江省政府食安办获悉,近日,国务院食品安全办派督导组对该省乳品质量安全工作进行了督导检查。国务院食品安全办督察组此次对大庆、杜蒙等地的乳品企业和奶站进行了现场督察和检查。督察组指出,下一步,各级政府和监管部门要加大监管力度,监督企业履行主体责任,规范生产经营行为,要进一步建立完善长效监管机制,有针对性地解决安全隐患问题。(东北网)

  11月21日,继三元股份宣布涨价后,蒙牛乳业、光明乳业、伊利乳业三大乳业先后向表示,将于近期涨价。其中,光明乳企全线上涨,加权平均涨价幅度为8%-9%。这是数家乳企年内又一次涨价,今年2月,圣元涨价5%;蒙牛、光明、伊利三大乳企在今年10月前后也已经有过一轮涨幅。业内专家对此分析称,在原奶价格不断走高、各项成本持续上升的情况下,国内低价牛奶时代已经过去。(第一财经日报)

1.3.2 国外奶产品大事盘点

  11月8日,俄罗斯农业部副部长伊利亚舍斯塔科夫在新闻发布会宣布,俄罗斯牛奶产量持续下跌,今年的牛奶产量下跌百万吨,占总产量的4%左右。 俄罗斯牛奶产量下降同时导致消费价格在全国平均上涨10%。俄农业部副部长认为,大型农业企业能够扭转这种局面,而发展大型农业企业已成为俄罗斯农业政策优先方向之一。作为扶持大型农业企业的措施,目前正在积极讨论利率补贴问题。(东北网)

  越《投资报》11月1日报道,越南乳制品公司Vinamilk大力投资生产奶源,确保内地奶源量供应达到40%左右。Vinamilk董事长梅侨莲表示,目前该公司与5000户奶农合作,饲养奶牛6.5万头,牛奶日产量460吨,公司收购奶源超过全国总奶源的60%。梅侨莲还表示,下一步Vinamilk拟扩大奶牛养殖基地,将在河静、西宁和清化三省增加投资3个养殖场,总投资额约3万亿盾。(商务部网站)

  美国纽约州欲建环保型牛奶加工厂,据了解,这个环保牛奶加工厂每天要处理10亿磅的牛奶,通过对牛奶的制冷及分离,削减牛奶中碳的含量。预计此加工厂将输出200万升牛奶,在未来向全球提供生产。据美国奶农合作社(DFA)和克雷格斯企业预计:这个环保型牛奶加工厂建筑成本预计达2100万美元,此加工厂将会使美国奶农受益,也会给当地提供更多的就业机会,满足日益增长的牛奶需求。(荷斯坦奶农俱乐部网)

2 原料行情市场综合分析

2.1 玉米

2.1.1 国内玉米价格走势分析


2-1  20134-10月份各周全国玉米周价监测价格(数据来源:中国奶业信息网)


  2013年11月,全国玉米平均价格为2.44元/kg,与上月相比下降1.2%。

  2013年3月第1周,全国玉米价格为2.49/kg,之后1周玉米价格跌至2.40/kg,至621日,玉米价格小幅波动,呈现涨跌互现的走势。621日起全国玉米价格稳定增长,87日至9月底,玉米价格保持稳定,进入10月,玉米价格小幅下降,进入11月,全国玉米价格小幅上涨,预计这种走势会继续持续下去。

2.1.2 玉米期货交割走势分析

图2-2  2013.10.26-11.25玉米价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

  10月下旬至11月下旬,全国玉米价格呈现震荡走势,10月28日到达统计时间内的最高点,价格为2333元/吨,11月19日到达统计时间内的最低点,价格为2295元/吨。统计时间内最高成交量为11月5日16966万手,最低成交量为11月22日12手。

2.1.3 国际玉米价格走势分析

图2-3 2013.10.26-11.25美国玉米价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

  10月26日-11月25日,美国玉米价格呈现震荡走势。10月下旬至11月上旬,美国玉米价格呈现下降走势,11月上旬至11月下旬,美国玉米价格呈现震荡走势。10月26日-11月25日统计日内,最高价为10月28日4.40美元/蒲式耳,最低价为11月18日4.12美元/蒲式耳。

2.2大豆/豆粕

2.2.1 国内豆粕价格走势分析

图2-4  2013年4-10月份各周全国豆粕周价监测价格(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年4月-10月,全国豆粕价格呈现震荡走势。5月3日达到统计日内的最低价格,为4.04元/kg,后持续上升,进入7月豆粕价格小幅下降,这种下降的走势持续至8月下旬,进入9月,豆粕价格稳定上扬,进入11月,豆粕价格小幅下降 ,预计这种走势会继续持续下去。

  2013年11月,全国豆粕平均价格为4.52元/kg,与上月持平。

2.2.2 豆粕期货交割走势分析

图2-5  2013.10.26-11.25豆粕价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

  10月26日-11月25日,全国豆粕价格呈现震荡走势。10月下旬至11月上旬,全国豆粕价格呈现下降走势,11月中旬至下旬,豆粕价格保持稳定,11月下旬至统计日内,豆粕价格持续下降。10月26日-11月25日统计日内,10月28日到达统计时间内的最高点,为4520元/吨,11月22日到达统计时间内的最低点,为4342元/吨。统计时间内最高成交量为10月31日7125手,最低成交量为11月21日125手。

2.2.3 国际大豆价格走势分析

图2-6 2013.10.26-11.25美国大豆价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

  10月26日-11月25日,美国大豆呈现波动走势。10月26日-11月25日统计日内,最高价为11月22日13.22美元/蒲式耳,最低价为11月6日12.47美元/蒲式耳。

2.3苜蓿草

图2-7 我国苜蓿草月度进口量情况(数据来源:博亚和讯)

  2013年9月,我国进口苜蓿草8.35万吨,同比增加60.49%,与上月相比增加31.72%,2013年1-9月我国进口苜蓿51.94万吨,同比增加60.02%。

3 奶牛

3.1奶牛进口量

图3-1 我国奶牛月度进口量情况(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

  2013年9月,我国进口奶牛3842头,同比增加33.3%,与上月相比降低44.08%,2013年1-9月我国进口奶牛56076头,同比下降10.44%。

3.2我国进口牛精液量

图3-2 我国牛精液月度进口量情况(数据来源:海关信息网)

  2013年9月,我国进口牛精液289千克,同比下降18.13%,与上月相比下降63.6%,2013年1-9月我国进口牛精液5195千克,同比下降12.05%。

4 奶产品

4.1生鲜乳

图4-1  2013年4-10月全国生鲜乳平均收购价格(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年4-10月,全国主产省生鲜乳平均价格保持平稳上涨的走势,预计这种走势会继续持续下去。

  2013年11月,我国生鲜乳平均价格为3.93元/kg,与上月相比增加4.2%。

4.2液态奶

 图4-2  2013年3-8月全国液态奶产量(数据来源:前瞻网)

  2013年9月,全国液态奶产量200.9万吨,同比下降5.37%,与上月相比下降38.13%。2013年1-9月,全国液态奶产量1645.24万吨,同比增加6.92%。

4.3干乳制品

图4-3  2013年3-8月全国干乳制品产量(数据来源:前瞻网)

  2013年8月,全国干乳制品产量36.7万吨,同比增加18.32%,与上月相比增加12.1%。2013年1-8月,全国干乳制品产量272.15万吨,同比增加12.08%。

4.4奶粉

图4-4 我国奶粉月度进口量情况(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

  2013年9月,我国进口奶粉5.52万吨,同比增加89.73%,与上月相比增加27.43%。2013年1-9月我国进口奶粉59.85万吨,同比增加22.52%。

5 小结

  10月下旬至11月下旬,玉米东北产区多次迎来大范围降雪天气,就目前来看,上市较去年已推迟1个月以上,未来东北四省区天气恢复后,玉米购销将转好,收储及各方主体将陆续开塔收购,但贸易商防止玉米集中上量,玉米价格进一步走低,收购谨慎。未来一段时间,产区加工企业冬储活动也将陆续展开,整体对玉米价格会形成支撑。华北地区目前正处于新玉米批量上市过程中,产区低水分粮源有限,且部分地区农户已表现出挺价惜售情绪,饲料企业收购难度加大;另外由于近日深加工企业价格震荡调整,抑制玉米价格上涨空间,因新粮水分偏高,基层贸易商以随收随走为主,预计近期当地粮价上涨空间有限,但受成本支撑,短期亦无下挫可能。受华北产区玉米价格上涨行情影响,局部地区华北到站价格出现上涨,而目前东北新玉米到站仍然较少,且不具备价格优势。目前销区饲料企业控制在15-45天,水平偏低,主要因为目前饲料企业由于东北140元运输补贴的政策而暂时观望,二是因为进口玉米即将大量到港。目前黑龙江以及吉林地区玉米外运还较少,随着北方地区烘干塔开塔增加,预计近期到站量也会有所增加。在未来一段时间,随着产地新粮的批量上市以及补贴政策的落实,东北玉米到站价格有回落空间,但空间有限。

  一直以来,中国苜蓿草进口来源国比较集中,仅来自美国、澳大利亚和朝鲜,其中,来自美国的进口量约占到95%。8月我国苜蓿进口量较去年同期大幅上涨,主要是由于随着我国乳品业的迅速发展,草产品需求量增大,同时因今年国家退耕还草政策有所调整,苜蓿播种面积有所减少,苜蓿草产品处于供不应求的态势,市场需求非常旺盛,因此,进口量明显增加。

  9月,我国液态奶产量较去年同期下降,与上月相比产量大幅下降,从短期来看,主要是7、8月份高温天气导致奶牛减产。此外,全年今年出现的疫情引起养殖户和养殖企业杀牛,奶牛数量减少。从长期来看,这几年由于饲料、人工、防疫等成本上涨速度远快于奶价上涨的速度,奶牛养殖户比较收益下滑,大量奶牛和小规模养殖户退出。当前我国奶牛规模化养殖的比重为37%,63%为散养和小规模养殖,而规模化的发展远慢于奶农退出市场的速度,造成奶荒。干乳制品产量同比上涨,利润增速上涨,受益于行业竞争格局趋缓,预计干乳制品的收入利润将平稳增长。

  11月,全国10个主产区原料奶的收购价格依然保持坚挺,较去年同期增长,原料奶的价格涨幅显著快于饲料价格,奶农养殖收益有所改善。

6 附录

6.1 玉米价格

图6-1  2006-2013年全国玉米价格走势(数据来源:中国奶业信息网)

  2006年-2013年10月期间,2006年全国玉米价格整体处于最低位,2012年全国玉米价格处于最高位,2006年-2013年6月期间,玉米价格变化较为平缓。2006-2012年全国玉米平均价格分别为1.36元/kg、1.62元/kg、1.72元/kg、1.69元/kg、2.01元/kg、2.29元/kg、2.45元/kg。2013年1-11月全国玉米平均价格2.43元/kg。

6.2 豆粕价格

图6-2  2006-2013年全国豆粕价格走势(数据来源:中国奶业信息网)

  2006年-2013年10月期间,2006年全国豆粕价格整体处于最低位。2006年1-8月豆粕价格呈现下滑走势,后呈现小幅上扬;2007年豆粕价格上扬幅度较大,12月份达到全年最高点;2008年全国豆粕价格起伏较大,呈现涨跌互现走势,其中,7月份达到2006-2013年5月份中最高点,为4.46元/kg;2009年前半年豆粕价格呈现涨跌互现走势,后期呈现直线上扬态势;2010年、2011年豆粕平均价格走势较相似,呈现倒“S”型走势;2012年1-9月份全国豆粕价格呈现直线上扬态势,后期呈现下滑走势;2013年1-5月份全国豆粕价格呈现上扬-下滑走势。2006-2012年全国豆粕平均价格分别为2.33元/kg、2.87元/kg、3.93元/kg、3.48元/kg、3.33元/kg、3.32元/kg、3.77元/kg。2013年1-11月全国豆粕平均价格分别为4.28元/kg。

6.3 生鲜乳价格

图6-3  2011-2013年全国生鲜乳平均收购价格(数据来源:中国奶业信息网)

  2011年-2013年6月,全国主产区生鲜乳平均价格呈现逐年上涨的走势,2011年价格最低,且价格变化较为平缓,2012年1-9月份生鲜乳价格基本保持稳定,维持在3.27元/kg,10-12月价格上扬,年末达到了3.38元/kg,2013年1-11月份,生鲜乳价格呈现小幅度上扬走势,全国生鲜乳平均价格为3.64元/kg。

6.4 苜蓿进口

图6-4  2011-2013年苜蓿草月度进口量情况(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

  2011年1-12月,我国进口苜蓿27.56万吨,2012年1-12月,我国进口苜蓿44.22万吨,同比增加60.45%。

6.5 奶牛进口

图6-5  2011-2013年奶牛月度进口量情况(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

  2011年1-12月,我国进口奶牛9.94万头,2012年1-12月,我国进口奶牛12.8万头,同比增长29.1%。

6.6 牛奶产量

图6-6  2000-2012年全国牛奶年产量(数据来源:国家统计局)

  2000-2012年我国牛奶产量除2009年出现小幅下降,其余年份都呈现出逐年增加的趋势,2000-2007年上涨幅度较大,其余年份涨幅较小。

6.7 牛胚胎进口

图6-7  2011-2012年我国进口牛胚胎量(数据来源:中国奶业协会信息网)

  2012年,我国进口牛胚胎282.98千克,同比下降4%。

6.8 牛精液进口

图6-8  2011-2012年我国进口牛精液量(数据来源:海关信息网)

  2010-2012年,我国进口牛精液量呈现逐年增长的走势。

6.9 液态奶产量

图6-9  2009-2012年全国液态奶年产量(数据来源:前瞻网)

  2009-2012年我国液态奶产量呈现逐年增加的走势。

6.10 干乳制品产量

 

图6-10  2009-2012年全国干乳制品年产量(数据来源:前瞻网)

  2009-2012年,我国干乳制品产量呈现逐年增加的走势。其中2012年增幅较为明显,与2011年相比,干乳制品产量增加22.09%。

6.11奶粉

6.11.1 奶粉进口

图6-11  2011-2013年全国奶粉进口量(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

  2011年1-12月,我国进口奶粉44.95万吨。2012年1-12月,我国进口奶粉57.29万吨,同比增加27.44%。

6.11.2 奶粉进口国家分布

图6-12  2011年奶粉进口国家分布(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

图6-13  2012年奶粉进口国家分布(数据来源:荷斯坦奶农俱乐部)

 

(责任编辑:packerman)

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