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2013年9月奶业行业发展研究报告

时间:2013-09-25 13:38:07   来源:中国奶业信息网   作者:甄梦莹等    点击:557次

2013年9月奶业行业发展研究报告

甄梦莹 孙德林 崔蓉 张育静 孙伯川 中国奶业信息网 《奶业在线》编辑部,北京,100102


1  行业大事盘点

1.1 原料大事盘点

1.1.1  国内原料大事盘点

  今年年初,天津市武清区农机发展服务中心积极利用撤村建居闲置土地,集中连片示范种植紫花苜蓿3000亩,目前,第一茬苜蓿成功收获。 近年来,奶牛养殖业成为该区农业主导产业,奶牛存栏已达5.2万头,仅区内每年苜蓿需求量就达1.5万吨,但因受苜蓿种植机械化的制约,均为外地购买和进口。为解决这一问题,该区购置了拖拉机、深松机、激光平地机、自走式喷灌机、割草机、打捆机、搂草机等苜蓿作业机械,从深松整平土地、到播种浇灌、除草、收割等全程作业环节均实现了机械化。(天津日报)

  近日,山东无棣黄河岛苜蓿干草样品被国家畜牧业协会草业分会评定为“全国优质牧草产品质量优良水平”。送检的产自黄河岛第一茬苜蓿监测结果显示:粗蛋白含量为18.7%,中性洗涤纤维含量42.3%,酸性洗涤纤维31.2%,水分含量为7.4%。这一检测结果表明,黄河岛苜蓿可以和进口苜蓿相媲美。(中国山东网)

  9月12日,由天津市畜牧兽医局主办,天津市饲草饲料工作站等承办的天津市奶牛优质饲料机械化生产现场会在武清召开。来自天津市有农业区县畜牧兽医管理部门、奶牛养殖、苜蓿种植企业以及新闻媒体等100余人参加了此次会议。(荷斯坦奶农俱乐部)

1.1.2  国外原料大事盘点

  9月17日,农学家称美国中西部地区将出现广泛阵雨,气温凉爽,美国大平原冬小麦种植区亦将迎来对作物有利降雨。 然而,降雨对助力美国玉米和大豆生长为时已晚,因作物接近成熟,但大平原的阵雨将有助于秋季播种的硬红冬小麦前景。(生意网)

  9月19日,美国华盛顿州开始调查一起农作物污染事件,调查的对象是紫花苜蓿。调查的起因来自于华盛顿州一位农民的申请,这位农民表示他的紫花苜蓿由于转基因检测结果呈阳性而被拒绝出口。紫花苜蓿不仅是美国第四大作物,仅排在玉米,小麦和大豆之后,而且还是畜牧业和乳业的主要饲料。一旦污染情况属实,那么势必会对美国有机乳制品行业和出口贸易造成伤害,美国紫花苜蓿的出口量正在逐年上涨,但是买家并不会接受转基因品种。(吾谷网)

  近日新疆生产建设兵团与乌克兰农业公司KSG Agro签署协议,后者将向中国提供10万公顷农田,预计最终土地合作规模将更大。根据这份为期50年的协议,中方可在乌克兰农田上种植作物,这一投资将使乌克兰成为中国在海外最大的农业中心。(新华网)

1.2 奶牛大事盘点

1.2.1  国内奶牛大事盘点

  8月28日,上海光明乳业股份有限公司与富裕县就建设富裕光明生态示范奶牛场正式签署投资协议,本项目总投资23900万元。将在富裕县友谊达斡尔族满族柯尔克孜族乡勤联村建设现代化大型养牛场,旨在拉动富裕县的奶牛养殖产业。据介绍,生态示范奶牛场建成后,奶牛存栏量将达到5000头,奶牛场的设计、建造、管理均达到国际领先、国内一流水平。(鹤城晚报)

  8月29日,河北省科技厅会同财政厅,邀请相关专家组成验收组,对正定县承担的国家科技富民强县专项行动计划项目“正定县奶业产业化技术集成、转化与推广”进行了验收。验收组认为,项目组全面完成了实施方案规定的各项经济、技术指标,取得了显著的经济、社会和生态效益,同意通过验收。(中华人民共和国科学技术部)  

  9月2日,乌鲁木齐规模最大的奶牛养殖专业合作社——芦草瑾瑜畜牧农民专业合作社获批成为米东区首家国家级奶牛标准化养殖示范场。该合作社成立于2010年,牛场占地200亩,牛场内部又划分为饲养区与生活区,完全按照现代化养殖场标准建设。合作社现有存栏荷斯坦、纯种德系西门塔尔奶牛共计1000余头,泌乳牛340头。(新疆网)

  近日,由滦南县承担的奶牛标准化规模养殖技术集成与示范项目通过国家验收。 该项目实施以来,滦南县累计引进、示范、推广了牛饲料营养调控、主要疫病防治、高产奶牛阶段饲养等多项国内先进技术。截至目前,滦南县奶牛良种率达90%,粗饲料加工处理率达89%,标准化奶牛养殖达90%,奶牛年单产达5530公斤。(新民网)

  近日,法库县被全国奶业协会评为全国唯一一家“奶牛标准化规模养殖示范县”。 地处“黄金奶源带”的法库县,年产粮食7亿公斤、秸秆约200万吨,牛饲料饲草资源充足,法库发挥区位资源优势,利用辉山乳业集团在法库县建设乳品加工厂和自建标准化奶牛生产基地的契机,强力推进奶牛集约化、标准化、组织化建设水平。目前,全县奶牛年存栏量达6.1万头、牛奶年产量35.8万吨,均位居全省县(市)级第一位。(沈阳网)

  日前,现代牧业集团万头奶牛现代牧场项目正式落户商河县,该项目占地面积2500亩,计划投资10亿元,项目建成后,预计存栏20000头奶牛,年可生产鲜奶约11万吨,还将带动周边农户从事牧草种植等,实现增收千万元。(大众网)

1.2.2  国外奶牛大事盘点

  据相关消息,保加利亚仅10%的奶牛场符合欧盟卫生标准,未达标的奶牛场未来短时间内若仍不达标,将被禁止出售牛奶,但可出售其他奶制品。保加利亚已向欧盟提出给予两年宽限期,以便保奶牛场改善条件,升级换代。(中商情报网)

  8月27日消息,俄罗斯列宁格勒举办奶牛选美大赛,84头奶牛参与比赛。本次比赛对参与比赛的84头母牛进行多方面的评价。参加此次奶牛选美大赛的共有2个品种,分别是艾尔夏奶牛和黑白花奶牛。最终,来自新拉多加牧场的地中海奶牛脱颖而出,而在黑白花奶牛中,来自杰茨科耶谢洛地区的蒙古奶牛成为公认的第一名。(环球网)

  澳大利亚维州的吉普斯兰的奶牛场正面临劳动力短缺,当地政府正在寻找途径吸引年轻的奶农加入奶业。在过去的三年里,对劳动力的需求从57%上升至69%。目前在吉普斯兰岛至少有350个空缺职位,从挤奶工至牧场经理人各个岗位都空缺。(国际畜牧网-食品产业网)

  美国威斯康辛州和佛蒙特州小型家庭牧场居多。随着夏季奶价的持续走低,这两个州关闭的牛场数量越来越多,或者很多小型牧场为寻求出路和控制养牛成本,进行了牧场合并,美国家族牧场正在退出养牛舞台。(养殖商务网)

1.3 奶产品大事盘点

1.3.1  国内奶产品大事盘点

  近日,商务部下属中国国际贸易学会国际品牌管理中心召集雀巢、多美滋等奶粉品牌企业代表和华润等知名药品连锁企业代表,共商如何通过集中采购、统一配送、专柜营销的模式,将奶粉引入药店销售。 据悉,进入药店的奶粉将由国际品牌管理中心统一采购和配送,由机器完成终端销售。试点进入药店奶粉专柜(ATM模式)的奶粉,由采购方首先保障奶粉来源,再加上配送方,销售全部由机器统一管控,消费者购买完成后会自动关闭,包括药店的管理人员都碰不到货。(中国质量新闻网)

  8月28日,第13届内蒙古国际农业博览会在内蒙古赤峰隆重开幕,来自全国各地农牧、水利、林业等行业的600余家企业参展,内蒙古自治区内外经济专家学者,企事业单位及客商、国际友人等l两万余人参加了此次展会。本次博览会由内蒙古经济发展与研究促进会、赤峰市人民政府、自治区农牧业厅、水利厅、林业厅主办,内蒙古东昭展览策划有限责任公司承办,中国奶业信息网作为本次展览会的特约媒体参与了报道工作。 (中国奶业信息网)

  9月4日,中国乳制品工业协会副理事长兼秘书长刘美菊表示,近期,国家会出台一个新的婴幼儿配方奶粉的“QS”生产许可管理办法,加大婴幼儿奶粉企业监管力度。目前洋奶粉在我国奶粉行业占有较大的市场份额,中国企业要想抗衡洋品牌,只能不断提高质量。新的婴幼儿配方奶粉生产许可管理办法,对企业监管更严。(中商情报网)

  近日,从三大乳业伊利、蒙牛、光明的的财报中看到,高定位、高价格的中高端乳品是乳业巨头们共同的赚钱利器。这些产品主要包括伊利的金典有机奶、QQ星儿童奶,蒙牛的特仑苏、未来星以及光明的莫斯利安、畅优等。以伊利为例,“双高”产品已占据业务总额的40%以上。蒙牛明星产品的市场增长超过了企业均值,特仑苏、未来星、真果粒、冠益乳均保持了两位数增长。(中商情报网)

  9月16日,央视曝光天津多家医院新生婴儿的“第一口奶”被奶企垄断。奶企以向医院人员贿赂的方式,在家长不知情的情况下,让医院给初生婴儿喂自家品牌的奶粉,让孩子产生对某个奶粉的依赖,达到长期牟利的目的。据央视曝光的一份CMDA妇幼项目计划的支出名单显示,天津多家医院的医护人员过去一年每个月都会从多美滋那里领取到300到10000元不等的金额回报,每个月总额都在30万左右。天津市卫生局昨晚在其官方网站上发表情况说明称,已对相关情况逐一进行调查、核实、取证。(新京报)

1.3.2  国外奶产品大事盘点

  8月29日,达能集团旗下生产婴儿配方奶粉的企业Nutricia表示,正在考虑对新西兰乳业巨头恒天然采取法律行动,因为恒天然的“乌龙”测试导致该企业召回其生产的Karicare配方奶粉,让企业蒙受损失。 该企业还表示,其对召回产品进行了测试,测试结果显示肉毒杆菌阴性。 (腾讯网)

  新西兰初级产业部于9月5日确认,供雅培产品使用的浓缩乳清蛋白粉从来没有受到过肉毒杆菌的污染。根据新西兰初级产业部收到的检测结果确认,恒天然相关批次的浓缩乳清蛋白粉不含肉毒杆菌,对消费者不构成任何健康风险。因此这也再次确认雅培金装喜康力三段罐装产品是完全安全的。这是事件发生至今,新西兰政府出具的第二份针对雅培产品的安全确认报告。(三秦都市报)

  近日,美国全国奶业联合会呼吁出台新的奶业政策。一是推出牛奶生产者利润保护计划,如果生产牛奶的全国平均利润率低于指定水平,奶农将从政府部门获得一项补助。二是牛奶市场稳定计划,当牛奶生产利润低的时候,通过对奶农实行惩罚性激励措施减少牛奶供给,进而达到抬升牛奶价格的目的。(中商情报网)

  肯尼亚最大乳业公司BROOKSIDE计划收购埃塞俄比亚乳业公司ELEMTU20%的股份,进军埃塞市场。双方已签署收购备忘录,并将在亚的斯亚贝巴附近建立大型奶厂,投资达320万美元。BROOKSIDE在肯乳制品市场占据垄断地位,加工能力75万升/天,主要奶源是本地小农户。(驻肯尼亚经商参处)

2  原料行情市场综合分析

2.1  玉米

2.1.1  国内玉米价格走势分析

图2-1   2013年3-9月份各周全国玉米周价监测价格(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年3月第1周,全国玉米价格为2.49元/kg,之后1周玉米价格跌至2.40元/kg,至6月21日,玉米价格小幅波动,呈现涨跌互现的走势。6月21日起全国玉米价格稳定增长,8月7日至统计之日内,玉米价格保持稳定,预计这种走势会继续持续下去。

  2013年9月,全国玉米平均价格为2.49元/kg,与上月持平。

2.1.2  玉米期货交割走势分析

 

图2-2  2013.8.24-9.23玉米价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

  8月下旬至9月下旬,全国玉米价格呈现震荡走势,9月10日到达统计时间内的最低点,价格为2311元/吨,8月27日到达统计时间内的最高点,价格为2347元/吨。统计时间内最高成交量为8月26日5.8万手,最低成交量为9月9日716手。

2.1.3  国际玉米价格走势分析

 

图2-3  2013.8.24-9.23美国玉米价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

  8月24日-9月23日,美国玉米价格呈现震荡走势。8月下旬至8月27日,美国玉米价格呈现上升走势,8月27日-9月5日美国玉米价格大幅下降,9月5日至9月底保持小幅波动。8月24日-9月23日统计日内,最高价为8月27日5.23美元/蒲式耳,最低价为9月23日4.49美元/蒲式耳。

2.2 大豆/豆粕

2.2.1  国内豆粕价格走势分析

 

图2-4  2013年3-9月份各周全国豆粕周价监测价格(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年3月-9月,全国豆粕价格呈现震荡走势。5月3日达到统计日内的最低价格,为4.04元/kg,后持续上升,进入7月豆粕价格小幅下降,这种下降的走势持续至8月下旬,进入9月豆粕价格稳步上扬,预计这种走势会继续持续下去。

  2013年9月份全国豆粕平均价格4.31元/kg,与上月相比增加2.13%。

2.2.2  豆粕期货交割走势分析

 

图2-5  2013.8.24-9.23豆粕价格走势图及期货成交量(数据来源:大连商品交易所)

  8月24日-8月26日,全国豆粕价格呈现较低的水平,8月27日,全国豆粕价格呈现大幅度上涨,至9月下旬呈现涨跌互现的走势。8月24日-9月23日统计日内,8月26日到达统计时间内的最低点,为3422元/吨,9月13日到达统计时间内的最高点,为3736元/吨。统计时间内最高成交量为8月30日139.50万手,最低成交量为8月36日51.75万手。

2.2.3  国际大豆价格走势分析

 

图2.6  2013.8.24-9.23美国大豆价格走势(数据来源:芝加哥商品交易所)

  8月24日-9月23日,美国大豆价格出现大幅波动。8月24日-8月27日,美国大豆价格平稳上涨,8月6日-9月23日,美国大豆价格基本保持平稳,呈现小幅波动。8月24日-9月23日统计日内,最高价为8月27日14.49美元/蒲式耳,最低价为9月23日13.09美元/蒲式耳。

2.3 苜蓿草

 

图2-7  我国苜蓿草月度进口量情况(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年7月,我国进口苜蓿草5.29万吨,同比增加39.9%,与上月相比降低7.57%。1-7月进口苜蓿总计37.24万吨,同比增加59.14%。

3  奶牛

3.1 奶牛进口量

 

图3-1  我国奶牛月度进口量情况(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年7月,我国进口奶牛15384头,同比增加33.95%。2013年1-7月,我国进口奶牛45364头,同比下降34.77%。

3.2 我国进口牛精液量

 

图3-2  我国牛精液月度进口量情况(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年7月我国进口牛精液591千克,同比下降69.2%,与上月相比下降22.2%,

  1-7月我国进口牛精液4112千克,同比下降21.4%。

4  奶产品

4.1 生鲜乳

 

图4-1  2013年3-9月全国生鲜乳平均收购价格(数据来源:中国奶业信息网) 

  2013年3-9月,全国主产省生鲜乳平均价格保持平稳上涨的走势,预计这种走势会继续持续下去。

  9月生鲜乳平均价格3.65元/kg,与上月相比增加1.67%。

4.2 液态奶

 

图4-2  2013年3-8月全国液态奶产量(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年8月全国液态奶产量145.44万吨,同比下降20%,与上月相比下降21.47%。1-8月全国液态奶产量1444.34万吨,同比增加8.91%。

4.3 干乳制品

 

图4-3  2013年3-8月全国干乳制品产量(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年8月全国干乳制品产量36.7万吨,同比增加18.32%,与上月相比增加12.1%。2013年1-8月,全国干乳制品产量272.15万吨,同比增加12.08%。

4.4 奶粉

 

图4-4  我国奶粉月度进口量情况(数据来源:中国奶业信息网)

  2013年6月,我国进口奶粉8.9万吨,同比增加148%,与上月相比增加54.8%。2013年1-6月,我国进口奶粉44.5万吨,同比增加24.8%。

5  小结

  8月下旬至9月上旬,东北、内蒙古等地平均气温较常年同期偏低,作物灌浆速度减缓,9月中旬至下旬以来,中西部大部气温回升,利于玉米、大豆等作物的灌溉。西北、华北、黄淮地区光热较为充足,利于玉米、大豆等秋收作物灌浆乳熟,甘肃东部、陕西西部雨日偏多,日照不足,气温偏低,不利玉米等秋收作物光合物质累积。9月我国玉米、大豆价格与8月相比,基本保持平稳。预计随着温度的降低,我国玉米、大豆价格会呈现波动的走势。

  一直以来,中国苜蓿草进口来源国比较集中,仅来自美国、澳大利亚和朝鲜,其中,来自美国的进口量约占到95%。7月我国苜蓿进口量较去年同期大幅上涨,主要是由于随着我国乳品业的迅速发展,草产品需求量增大,同时因今年国家退耕还草政策有所调整,苜蓿播种面积有所减少,苜蓿草产品处于供不应求的态势,市场需求非常旺盛,因此,进口量明显增加。

  8月,我国液态奶产量较去年同期下降,利润增速有所下滑,1-8月液态奶产量同比增加8.9%,增速比去年同期增加4.9%,干乳制品产量同比上涨,利润增速上涨,受益于行业竞争格局趋缓,预计液态奶和干乳制品的收入利润将平稳增长。2013年我国奶牛养殖业仍处在恢复期,成年乳牛存栏量低于正常水平,需大量进口奶牛弥补不足,同时,国内奶源供应紧张的局面短期内难以改观,仍需大量进口奶粉弥补供需缺口。

  从整体来看,9月,原料奶的收购价格较去年同期增长,但饲料价格也极速看涨,奶农养殖收益提升有限,扩大养殖规模动力不足。预测在饲料价格上涨预期增强的背景下,奶农观望情绪或更趋明显。

6  附录

6.1  玉米价格

 

图6-1  2006-2013年全国玉米价格走势(数据来源:中国奶业信息网)

  2006年-2013年9月期间,2006年全国玉米价格整体处于最低位,2012年全国玉米价格处于最高位,2006年-2013年6月期间,玉米价格变化较为平缓。2006-2012年全国玉米平均价格分别为1.36元/kg、1.62元/kg、1.72元/kg、1.69元/kg、2.01元/kg、2.29元/kg、2.45元/kg。2013年1-9月全国玉米平均价格2.42元/kg。

6.2  豆粕价格

 

图6-2  2006-2013年全国豆粕价格走势(数据来源:中国奶业信息网)

  2006年-2013年9月期间,2006年全国豆粕价格整体处于最低位。2006年1-8月豆粕价格呈现下滑走势,后呈现小幅上扬;2007年豆粕价格上扬幅度较大,12月份达到全年最高点;2008年全国豆粕价格起伏较大,呈现涨跌互现走势,其中,7月份达到2006-2013年5月份中最高点,为4.46元/kg;2009年前半年豆粕价格呈现涨跌互现走势,后期呈现直线上扬态势;2010年、2011年豆粕平均价格走势较相似,呈现倒“S”型走势;2012年1-9月份全国豆粕价格呈现直线上扬态势,后期呈现下滑走势;2013年1-5月份全国豆粕价格呈现上扬-下滑走势。2006-2012年全国豆粕平均价格分别为2.33元/kg、2.87元/kg、3.93元/kg、3.48元/kg、3.33元/kg、3.32元/kg、3.77元/kg。2013年1-9月全国豆粕平均价格分别为4.23元/kg。

6.3  生鲜乳价格

 

图6-3  2011-2013年全国生鲜乳平均收购价格(数据来源:中国奶业信息网)

  2011年-2013年6月,全国主产区生鲜乳平均价格呈现逐年上涨的走势,2011年价格最低,且价格变化较为平缓,2012年1-9月份生鲜乳价格基本保持稳定,维持在3.27元/kg,10-12月价格上扬,年末达到了3.38元/kg,2013年1-9月份,生鲜乳价格呈现小幅度上扬走势,全国生鲜乳平均价格为3.59元/kg。

6.4  苜蓿进口

 

图6-4  2011-2013年苜蓿草月度进口量情况(数据来源:中国奶业信息网)

  2011年1-12月,我国进口苜蓿27.56万吨,2012年1-12月,我国进口苜蓿44.22万吨,同比增加60.45%。

6.5  奶牛进口

 

图6-5  2011-2013年奶牛月度进口量情况(数据来源:中国奶业信息网)

  2011年1-12月,我国进口奶牛9.94万头,2012年1-12月,我国进口奶牛12.8万头,同比增长29.1%。

6.6  牛奶产量

 

图6-6  2000-2012年全国牛奶年产量(数据来源:中国奶业信息网)

  2000-2012年我国牛奶产量除2009年出现小幅下降,其余年份都呈现出逐年增加的趋势,2000-2007年上涨幅度较大,其余年份涨幅较小。

6.7  牛胚胎进口

 

图6-7  2011-2012年我国进口牛胚胎量(数据来源:中国奶业信息网)

  2012年,我国进口牛胚胎282.98千克,同比下降4%。

6.8  牛精液进口

 

图6-8  2011-2012年我国进口牛精液量(数据来源:中国奶业信息网)

  2010-2012年,我国进口牛精液量呈现逐年增长的走势。

6.9  液态奶产量

 

图6-9  2009-2012年全国液态奶年产量(数据来源:中国奶业信息网)

  2009-2012年我国液态奶产量呈现逐年增加的走势。

6.10  干乳制品产量 

 

图6-10  2009-2012年全国干乳制品年产量(数据来源:中国奶业信息网)

  2009-2012年,我国干乳制品产量呈现逐年增加的走势。其中2012年增幅较为明显,与2011年相比,干乳制品产量增加22.09%。

6.11 奶粉

6.11.1  奶粉进口

 

图6-11  2011-2013年全国奶粉进口量(数据来源:中国奶业信息网)

  2011年1-12月,我国进口奶粉44.95万吨。2012年1-12月,我国进口奶粉57.29万吨,同比增加27.44%。

6.11.2  奶粉进口国家分布

 

图6-12  2011年奶粉进口国家分布(数据来源:中国奶业信息网)

 

图6-13  2012年奶粉进口国家分布(数据来源:中国奶业信息网)


(责任编辑:packerman)

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